Банк «Открытие» выступил организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций

  Новости        10 июля 2020        126         0

Банк «Открытие» выступил организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов (в числе которых БКС Глобал Маркетс, Банк ДОМ.РФ и Совкомбанк) первого в России выпуска «социальных» облигаций. Долговые ценные бумаги размещены в целях секьюритизации прав по кредиту и займу, предоставленных в рамках реализации регионального ГЧП-проекта по созданию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в Якутии.

В рамках выпуска были размещены облигации старшего, мезонинного и младшего классов ООО «СФО Социального развития» общим объемом 5.6 млрд рублей со сроком обращения до 2027 года. Источником обслуживания облигаций являются субсидии публичного партнера — непосредственно республики и Якутска. Частным партнером выступает ООО «Газэнергомонтаж», входящее в группу «ВИС».

Облигации ООО «СФО Социального развития» стали первым выпуском, включенным в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ценные бумаги прошли независимую верификацию рейтингового агентства «Эксперт РА» на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

Сбор книги заявок проходил по цене размещения. По итогам закрытия цена размещения была зафиксирована по верхнему уровню маркетируемого диапазона. При этом спрос на облигации класса «А» с рейтингом ruA.sf в два раза превысил объем предложения, итоговая доходность составила 7.90% годовых. Облигации класса «Б» с рейтингом «ruBBB+» были размещены с доходностью 11.66% годовых. Младший транш — облигации класса «М» был полностью выкуплен одним из оригинаторов.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 30 июня 2020 года.

«Мы получили уникальный опыт при структурировании и реализации данного проекта, что позволило банку выступить одним из организаторов размещения облигаций. Эта сделка демонстрирует возможность секьюритизации и успешного размещения инфраструктурных облигаций, выпускаемых в целях финансирования социальных ГЧП-проектов. Включение облигаций в Сектор устойчивого развития Московской биржи и независимая верификация подчеркивают социальный характер и обеспечивают дополнительный контроль над целевым использованием привлеченных средств. Мы уверены, что в дальнейшем подобные сделки будут способствовать эффективному привлечению финансирования на публичном рынке в «социальные» и «зеленые» проекты, реализуемые в России», — отметил вице-президент, начальник Управления инвестиционных банковских продуктов и решений банка «Открытие» Евгений Ананьев. Старший вице-президент, директор инвестиционного бизнеса банка «Открытие» Константин Церазов отметил, что это знаковая сделка для банка.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Спонсоры:
Страницы